Edwina zou graag een slechte heks zijn, zoals alle andere heksen. Maar hoe hard ze ook probeert, haar lieve karakter overwint telkens haar slechte bedoelingen. Haar moeder en de opperheks dulden dit niet langer. Zij stellen Edwina voor een ultimatum: of ze wordt nog deze nacht door en door slecht, of ze wordt gebannen uit de heksenkring. Edwina vertrekt onvoorbereid op haar tocht door het duister. Onderweg leert ze andere heksen kennen die haar verder op weg helpen naar de totale ondergang. Een mysterieus raadsel leidt haar naar drie beroemde heksen die net vannacht zijn samengekomen om een duivels plan uit te broeden. Als Edwina besluit om deze heksen een loer te draaien, wordt het pas echt gevaarlijk. Gelukkig kan ze nog rekenen op de hulp van haar vroegere studiegenootje Feroxia en diens overleden vriend Victor. Zal het Edwina lukken om voor middernacht rotslecht te worden? Of neemt het avontuur een andere wending? Jullie kunnen het hele verhaal van dichtbij volgen, want Edwina sleurt jullie mee in de mallemolen van het verderf.
Een gedrocht zal jullie gidsen doorheen het griezelige heksenwoud. Probeer dit gedrocht te vriend te houden, want hij heeft vaak last van grimmige gemoedsveranderingen.